时间：2016-11-01 09:21:23 点击：次
来源：投资快报 作者：

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淘宝多个细分领域

多家机构认为，电商对于产业消费的带动不仅仅在自身产业，更涉及物流、百货超市、移动支付、网络安全等多个细分产业链，对于这一事件性主题带来的投资机会，投资者不妨关注。

每年“双11”带来的消费热潮，带来销售额的迅速提升，而这也将显著增加线下门店与线上网店的年度业绩。依循此逻辑，市场具有互联网基因的商业百货类个股值得挖掘。例如与阿里合资设立子公司的苏宁云商(11.20 -0.44%,买入)，向“互联网+零售”转型领先的王府井(16.28停牌,买入)、永辉超市(4.49 +0.00%,买入)、红旗连锁(5.87 -1.01%,买入)等。另有分析人士认为，从过往“双11”的销售数据来看，母婴、家纺、女装、家具、手机、大家电、运动户外等属于销售较多的门类，而在销量居前的企业中，则集合了一大批A股上市公司，如服装类的美邦服饰(4.30 +1.18%,买入)、家纺类的富安娜(8.92 -1.76%,买入)、罗莱生活(13.67 +0.29%,买入)，大家电类的美的集团(27.15 +1.46%,买入)、青岛海尔(9.98 -2.16%,买入)以及食品类的洽洽食品(17.57 +0.80%,买入)、西王食品(24.70 -3.06%,买入)等。

电商的快速发展，也对移动支付与网络安全等技术性的保障提出了更高要求。近年来，随着移动互联网产业迅速崛起，O2O支付渠道铺开，手机用户逐渐养成了使用移动设备完成交易的习惯，移动支付市场规模快速增长，众多上市公司也纷纷涉足移动支付产业链，而“双11”的到来，也将带动相关公司的机会。参考国内现状，中短期内通过自有渠道获得支付数据的企业值得关注。
此外，“双11”电商节，也需要网络安全方面的良好保障，对此，分析人士指出，信息安全作为国家安全的重要组成部分，政策支持力度将不断加强，全民网络安全意识不断提高也有助于相关需求的不断释放，板块有望成为穿越周期的主题投资品种，值得持续关注。

“双11”受益股抢先知

圆通速递(600233)

继更名圆通速递后，大杨创世正式成为了历史，而圆通速递也因借壳登陆A股市场，荣获了“快递第一股”的头衔。值得注意的是，在公司借壳成功后，圆通速递于2016年10月26日首次发布了上市来的第一份业绩报告。圆通速递2016年三季报显示，公司2016年1月份至9月份实现营业收入113.95亿元，同比增长43.53%；归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，同比增长90.74%。公司称“营业收入增长主要由于业务量增长所致”。

从基本面来看，快递行业有较高的景气度，10月18日，国家邮政局公布9月份邮政行业运行情况。其中，全国快递业务收入实现360.2亿元，同比增长50.2%；业务量实现28.3亿件，同比增长47.7%。圆通速递运营中心高级总监王勇表示，2016年双十一期间，圆通速递订单量将超1亿件，可能会到达1.5亿件，较去年双十一期间，订单量增长近3倍，单日最大高峰或将超6000万单。长江证券(10.94 +0.37%,买入)表示，随着双十一等的到来，四季度行业将再迎传统销售旺季。另外，叠加快递标的过会预期高等因素，快递板块有望继续获得超额收益。

新海股份(002120)

韵达货运拟借壳新海股份，隐含市值超过450亿元。根据最新交易方案，韵达货运作价177.6亿元借壳新海股份，但不进行配套融资。本次发行后，韵达货运总股本将达到10.14亿股，对应2016年9月14日收盘价46.60元的隐含市值已达472亿元。

小加盟模式构筑网络布局，加速开发拓展新业务。韵达货运采用小加盟扁平化管理模式，截止2015年底加盟商共计2800余家，单加盟商业务量约80万票，低于申通的170万票和圆通150万票。同时，韵达积极开拓村淘、末端、仓配、跨境、供应链金融等新业务，提升业务附加值。韵达货运高管多为70、80后，团队年轻稳定。董事长极为重视IT建设，并将职能部门信息中心划拨成立“科技发展公司”。

国金证券表示，公司上半年业绩全面飘红，考虑到下半年的双十一刺激，2016年韵达业绩有大概率超预期。同时值得注意的是，韵达在干线运输、转运中心设置、单车装车率等方面的成本控制措施使得公司维持了30%的毛利率水平，在行业内名列前茅。

怡亚通(002183)

作为董事长兼CEO的周国辉，他希望公司转身为一家互联网生态型企业，建立起从品牌商、经销商、零售商到消费者的产业链全人群的链接，打造一个O2O供应链商业生态圈。

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