新物流时代：强者恒强背后的格局还远未形成！
One step at a time, 我们坚信互联网工具和模式最终一定会显著地，而且是极具经济性地改变物流行业当前的面貌。
三、 十年后的中国物流市场格局
投资行业经常说一句话：人们短期预测的最终实现往往比当初预期的要长，但长期预测的实现又往往比我们预想更快地发生。所以预测未来十年物流行业具体的格局难度太大，我们不敢妄言，但有些观点可以分享一下。在谈物流行业十年格局之前，还是先来借鉴一下互联网行业。我们知道互联网是一个快速变化的行业，快速变化意味着互联网的格局理论上是最有可能大幅更替的。但在这里，我说三家企业的三个数字：腾讯1998年成立，阿里1999年成立，百度2000年，这三家企业就是各位天天能在各种新闻里看见的BAT。到如今已经15到20年了，他们在各自领域的地位至少目前来看没有出现丝毫的削弱。
从历史经验看，从行业成长早期、淘汰期、再从爆发期里一路厮杀成长出的企业，在相当长一段时期内都会保持其强者地位。美国和欧洲物流公司的成长历史相信各位比我更熟悉就不多说了。即便这期间有巨头掉链子，事实证明最终把链子装回去，把市场抢走的，往往还是其它的巨头。正如当年天地华宇因股权屡次变更等原因让出的市场份额，最终还是被德邦、佳吉、安能这样的规模以上企业所抢走。所以我们可能有些保守，我们认为十年后的物流市场格局首先需要承认的一点是强者恒强。
但在这里，我们更想特别强调的是强者固然恒强，但正因为站在前辈或巨人的肩膀上，所以未来十年会有更多的新企业，以更快的速度成长为新的强者，毕竟我们在这里讨论的是一个超过万亿的巨大行业。
从背后的驱动逻辑看，虽然一个行业大的爆发期很少，但行业up and down的周期却是始终存在的。每一个上行周期里都会给新的企业留出成长空间，都会有新的技术和商业模式诞生。而这其中最敏感且最具执行力的往往是规模不大的New comer。他们常常会以最快的速度，第一批去抢占新的市场空间，从而逐渐发展壮大。同样以互联网举例，除了BAT这种千亿或准千亿美元市值的公司外，伴随前几年Smartphone和移动互联网的快速渗透，行业内也成长出了诸如滴滴、小米、美团这些已经百亿美金以上估值的优秀公司。
所以，我相信十年后的物流行业里我们会听见更多的名字，会见到更多的优秀公司。那个时候他们不一定有届时的巨头规模那么大，但可能会有更厚的利润，更轻的管理难度从而有更大的管理半径，又或者更好的2B或2C端的品牌等等，总之会同样甚至更加的优秀。
如果站在整个物流行业看，我们认为推动格局变化的驱动力为有三点，第一是经济环境，这其中包括经济结构和经济增速的变化。得益于宏观经济层面国家2万亿，4万亿，甚至如今提到的45万亿固定资产投资。大量的基础设施建设，需要大量具备资质的物流企业提供服务，更多的大车队因为更多的订单获得了快速的发展，这同样也给服务于大车队的物流信息化公司带来了巨大的成长机遇。这一现象也与重型商用车量去年甚至包括今年1月的火爆销售情况相互吻合。所以我们认为物流行业未来的发展将与国内的经济环境变化紧密相关，这其中包括国家基于当前经济环境所设定的目标经济结构，包括基础设施建设也包括对居民消费的鼓励等等。可以说是“时势造英雄”。
第二点，也是很多同行提到的，就是科技的力量。这其中，比如无人驾驶技术一旦在物流领域内成熟，带来的变化是难以想象的。但从经济学上看, 生产函数中的技术水平T，历史证明是极难预测的，这里就不多说了。
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