新物流时代：强者恒强背后的格局还远未形成！
今天是一个物流行业的盛会，但坦率地说如果没有互联网电商的快速崛起去渗透，往大了说，很大程度上不会有如今A股包括美股的这5家超级独角兽物流公司;往小了说，也不会有现在越来越多、便宜方便的电子运单、快递柜的广泛应用。所以互联网对物流行业的影响，至少我们作为半个局外人来看是很大的。但反过来看，如果没有这么多年如此多的物流基础设施投入，这么多幸苦的物流人，这么多不停的分拨，还有不分昼夜奔驰的货运车量。所以我们认为这两个行业是彼此影响互为依存，也在相互促进和拉动。
其次，从2011年电商占社会消费品零售总额的不足4%到如今的16-17%，我们认为电商以及与之对应的电商物流爆发增长期正在逐步过去。而伴随2014-2015年滴滴、快的的快速崛起，受此启发的互联网思维正开始大量向物流领域渗透，再结合物流人都知道的C.H.Robinson这家上个世纪就存在著名公司，我们看见2015-2016年，整个行业在无车承运人模式或者说车货匹配方向上崛起了一批新的物流与互联网相结合的领先公司，比如卡行天下，物通网，运满满，货车帮，1号货车等等，甚至在市内配送或落地配领域也有了类似云鸟之类具备一定规模的公司。这些公司和上一代受互联网影响或者说直接承接了互联网红利的物流企业有些不同的是，他们没有完全沿用传统物流企业建分拨、开车线、揽货源的方式，而是更多地通过互联网工具，尝试部分重塑物流行业内部的组织形式和生产效率。我们相信这批企业中不排除能产生行业级的Disrupter，这个方向未来也一定会在物流这个万亿市场里树立起自己清晰而牢固的位置。
第三，我们觉得最大的趋势还是回到互联网技术加速向现有而庞大的物流体系渗透这件事上。无论你是第一方还是第三方甚至四方。互联网技术与产品，已经而且会越来越像当年的PC机一样，逐步成为大家必备的工具，使用门槛会越来越低。无论是通过软件交付，云交付，还是更具兼容性的混合云交付，大家会觉得越来越方便、便宜、好用。通过互联网工具打穿的信息不对称，叠加的增值服务会越来越多，整体物流效率会更高。伴随着物流行业与其所服务的各行各业越来越广泛的数据共享和服务嵌套，物流行业的商业内涵也会日益丰富。
最后，我们来说说物流信息化或者互联网化背后看不见什么钱，也没看见革了谁的命这个问题。其实说这个结论的朋友更多时候所站的视角是整个宏观经济或者说行业格局这个大的层面，比如物流成本至今占比占GDP的16-17%没什么显著下降;通达系、德邦之类的地位牢不可破而且业务越做越丰富;中小散的零担、专线们依旧“小而散”;老的这批物流园和信息员们日子还是照样过等等。
这些都是事实，但我们也知道物流行业真正开始互联网往化几乎还没有超过5年时间。对互联网来说，物流行业、也包括很多其它体量庞大的行业，这些“大胖子”远不是互联网一口甚至很多口能吃下的。一个新经济模型放在宏观层面，如果因为整个产业链的基础设施、利益分配、协同机制等诸多环节的原因还没有成立，并不代表在相对微观层面也不能成立。事实上，如果我们将整个Value Chain缩短，将参与方与利益分配者减少时，可以发现在现实中有很多清晰的案例正在帮助我们理解互联网对物流行业的改变。
举例来说，当我们将模型缩小到沃尔玛这一家公司，将参与方减少到沃尔玛全国的60多家商超和他们每日的供应商，再将互联网这个大词缩小到ROS(路径优化算法)+云服务，这个相对简单的环境时。我们看见唯智信息以云计算方式交付的ROS产品+云TMS服务，为沃尔玛的几十家门店，尤其是考验物流专业性的冷链系统已经提供了相当长一段时间的稳定服务。对唯智信息来说获得了不菲的服务收益，而对沃尔玛来说则以很小的费用显著提升了其供应链末端的配送效率，用更先进的技术达到了降本增效。这个产品的合作，正在有同样需求的很多企业间快速推广，包括之前我们提到的，拥有大量前置仓的新经济电商每日优鲜。
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