中国商业联合会商贸物流与供应链分会

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干为:数字商务与电商物流行业发展报告

时间:2022-01-13 16:02:08 点击:
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2022年1月12日第六届全国数字商务节暨第十一届中国电子商务与物流企业家年会在厦门顺利召开,中国商业联合会商贸物流与供应链分会干为会长介绍数字商务与物流行业发展情况。 

 

一、数字经济发展情况

(一)数字经济规模快速扩张

二十多年的中国互联网发展历程改变了我们的生活方式,加速改造产业链、供应链和价值链。近年来,在全球经贸整体放缓、国际经贸摩擦加剧、国内经济下行压力加大背景下,我国数字经济规模快速增长。2020年,我国数字经济规模达到39.2万亿元,占 GDP 比重达到 38.6%,我国数字经济总量跃居世界第二。 

在数字技术与实体经济加速融合的过程中,电子商务、平台经济、共享经济等模式创新不断涌现,第三产业数字经济渗透率最为领先。2020年我国服务业、工业、农业数字经济占行业增加值比重分别为40.7%、21.0%和8.9%。 

(二)数字产业化实力进一步增强

数字产业化即信息通信产业,具体包括电子电信业、信息制造业、软件和信息技术服务业、互联网行业等。2020年,我国数字产业化规模7.5万亿元,比上年增长5.6%,占数字经济比重19.1%,占GDP比重7.3%。其中,电信业务收入1.36万亿元,增长3.6%,信息制造业增加值增长7.7%,软件业务收入8.16万亿元,增长13.3%,规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入1.28万亿元,增长12.5%。 

(三)产业数字化占据主导地位

产业数字化即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分,包括但不限于工业互联网、两化融合、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态。从结构上看,我国产业数字化在数字经济中占主导地位,数字产业化迈向高质量发展。产业数字化深入推进,数字技术带动传统产业由单点应用向协同创新演进,数据集成、平台赋能成为推动产业数字化发展的关键。

近年来,我国三次产业数字化整体推进,大量企业利用大数据、云计算、互联网等先进信息技术,加强供需精准对接、高效生产和统筹调配,产业数字化转型整体提速。2020年,我国产业数字化规模达到31.7万亿元,占数字经济比重80.9%,占GDP比重31.2%。

、数字商务发展情况

(一)电子商务转向高质量发展

数字商务是以网络平台为重要载体,以数据为关键资源要素,以赋能市场主体商务活动为核心,以赋能商务领域政府管理服务为引领,以转变发展方式、优化资源配置、转换增长动力、提升质量效率为主要目标的一系列商务经济活动。目前,我国数字商务处于发展初期,且全面进入快速发展期。

电子商务作为数字商务重要组成部分,在推动我国经济社会发展中的作用日益突出,从高速增长转向高质量发展新阶段。2020年,全国电子商务交易额达37.2万亿元,比上年增长4.5%,增速比上年回落2.2个百分点。其中,to B交易额18.11万亿元,增长3.7%,to C交易额9.84万亿元,增长16.6%。电商行业正在从“数字化”向“数智化”发展,主要电子商务平台企业,依托大数据和人工智能等新兴技术,构建产业链供应链服务平台。 

2013年以来,我国稳居全球第一大网络零售市场。截至2020年底,我国网络购物用户规模达7.82亿,占网民整体的79.1%。2020年,我国网上零售额达11.76万亿元,增长10.9%,实物商品网上零售额9.76万亿元,增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%。

(二)电子商务带动快递业快速增长

2020年,全国快递服务企业业务量完成833.6亿件,比上年增长31.2%;快递业务收入完成8795.4亿元,增长17.3%。快递业务收入在行业中占比继续提升,2020年比重为79.7%,比上年提高1.9个百分点。2021年我国快递业务量首次突破1000亿件。 

快递网点布局日趋完善。截至2020年底,邮政全行业拥有各类营业网点34.9万处,其中设在农村的11.1万处。快递服务营业网点22.4万处,其中设在农村的7.1万处。实现邮政营业场所乡镇全覆盖,快递乡镇网点覆盖率达98%,50多万个全国建制村已实现直接通邮。邮政快递企业的国际网络覆盖70多个国家和地区,通达全球220多个国家和地区。

目前,我国“快递进村”比例超过80%,苏浙沪地区基本实现“村村通快递”,交快、邮快、快快等合作进一步深化,共同配送、客货邮融合等新模式不断涌现,新增15.5万个建制村实现邮快合作。

(三)跨境电子商务蓬勃发展

近年来,我国跨境电子商务等外贸新业态继续保持蓬勃发展态势,跨境电子商务作为数字商务发展中的重要部分,在促进我国外贸转型升级、提升我国在全球数字经济价值链中的地位发挥了重要作用。数据显示,2016年以来,我国跨境电商交易规模保持两位数增速,2020年交易规模12.5万亿元,比上年增长19%,其中出口电商规模9.7万亿元,增长20.8%,进口电商规模2.8万亿元,增长13.4%。在疫情影响下,跨境电商成为稳外贸的重要砝码,成为增强外贸发展的新动能,传统外贸线上化的趋势愈加明显,2020年我国跨境电商交易额占货物贸易进出口总值的38.9%,比2019年提升5.6个百分点。 

2020年,中欧班列开行超过1.2万列,同比上升50%,截至2019年底,通达境外21个国家的92个城市,比2019年底增加了37个城市;邮政快递企业的国际网络覆盖70多个国家和地区,通达全球220多个国家和地区,跨境电商物流覆盖程度不断丰富。北京、深圳、上海、广州、西安、郑州、成都、重庆等市跨境电商物流发展迅速。保税物流规模稳步增长。截至2020年底,全国保税物流中心(B型)共94家,2020年全国保税区外贸进出口总额15754.4亿元,同比增长5.3%。

海外仓与业务布局加速展开。2021年以来,聚焦RCEP区域拓展地面网络,部分企业加速进入中东、拉美市场,品牌企业加快海外仓建设布局,累计建成海外仓240个、面积近200万平方米。目前,我国海外仓数量超过2000个,总面积超过1600万平方米,业务范围辐射全球,其中北美、欧洲、亚洲等地区海外仓的数量占比将近90%。

(四)农村电商规模稳步提升

2020年,我国农村网络零售额达到1.79万亿元,比上年增长8.9%,占全国网络零售总额的15.3%。其中,农村实物网络零售额1.63万亿元,占全国农村网络零售额的90.9%,增长10.5%。 

数字服务业发展情况

(一)数字服务业规模稳步增长

我国数字服务业包括两个部分:围绕电子商务发展的电子商务服务业,包括交易服务、支撑服务、衍生服务三个业务维度;数字内容服务,包括软件和信息技术服务、互联网和相关服务业。数字服务业既是数字商务发展的支撑,也是数字商务的组成部分。电子商务服务业保持快速增长态势,市场规模不断迈上新台阶。2020年,电子商务服务营收规模达到5.45万亿元,比上年增长21.9%。其中,电子商务交易平台服务营收达1.15万亿元,增速为36.3%;支撑服务领域中的电子支付、物流、信息技术服务等市场营收规模达2.09万亿元,增速为16.7%;衍生服务领域业务规模达2.21万亿元,增速为20.3%。截至2020年底,国内电子商务类App数量达34万款,排名第三位,电子商务服务企业9.1万家。 

(二)数字内容服务支撑不断增强

2020年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入8.16万亿元,比上年增长13.3%,规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入1.28万亿元,增长12.5%,其中,互联网企业共完成信息服务收入7068亿元,增长11.5%,互联网平台服务企业实现业务收入4289亿元,增长14.8%,互联网企业完成互联网接入及相关服务收入447.5亿元,增长11.5%,互联网数据服务(包括云服务、大数据服务等)收入199.8亿元,增长29.5%。

四、数字商务发展环境

(一)数字经济支持政策密集出台

2020年10月18日,在中共中央政治局第三十四次集体学习时,习近平总书记强调,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择,有利于推动构建新发展格局,有利于推动建设现代化经济体系,有利于推动构筑国家竞争新优势。

2021年3月12日,国家正式公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,将“加快数字化发展,建设数字中国”作为独立篇章,进一步体现了数字经济在我国未来经济发展中的重要地位。国家部委密集出台政策,大力推动数字经济发展。2020年4月,国家发改委牵头起草《十四五数字经济发展规划》  5月国家发改委、工信部等17部门联合发起了“数字化转型伙伴行动”,7月,国家发改委等13部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》,8月,国资委发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,2021年,工信部先后发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》等政策。

地方政府瞄准数字化转型助力经济增长的巨大潜力,纷纷出台系列政策文件。2017年数字经济成为浙江“一号工程”,今年浙江全面启动数字化改革。近20年的发展使得浙江在数字经济和数字贸易发展上具备了良好基础和先发优势。2020年全省数字经济核心产业增加值7019.9亿元,增长13%,占全省地区生产总值比重10.9%,数字经济已逐步成为浙江经济增长的主引擎、转型升级的主动能和创业创新的主阵地。数字经济的高速发展也为浙江数字贸易发展构筑了坚实的基础,2020年全省数字贸易总额4334亿元,年均增长超20%。数字贸易发展进入了快车道,浙江颁布《浙江省数字经济促进条例》,是全国第一部以促进数字经济发展为主题的地方性法规,2021年6月发布《浙江省数字经济发展“十四五”规划》。江苏省数字经济发展也走在了全国前列,先后发布了《关于深入推进数字经济发展的意见》《江苏省“十四五”数字经济发展规划》《江苏省数字经济加速行动实施方案》,2021年11月,《江苏省数字经济促进条例》已进入公开征求意见阶段。

(二)数字商务发展政策日益完善

商务部率先提出数字商务发展理念,2019年9月制定发布《数字商务企业发展指引(试行)》,积极开展数字商务企业的培育和推广工作。截至2020年,商务部在全国范围遴选两批共计108家数字商务企业。2021年1月28日,商务部办公厅印发《关于加快数字商务建设服务构建新发展格局的通知》,提出开展消费数字化升级、“数商兴农”“丝路电商”、数字化转型赋能、数字商务服务创新等五大行动。随后,上海、天津、青海、青岛、厦门等省市积极落实,纷纷出台相关指导性文件。

上海市商务委先后印发《全面推进上海数字商务高质量发展实施意见》《上海市推进商业数字化转型实施方案(2021-2023年)》,天津市商务局发布《天津市商贸数字化发展三年行动方案(2021—2023年)》,青海省商务厅等9部门联合印发《关于加快数字生活建设的实施意见》,青岛市商务局印发《全面推进青岛数字商务高质量发展实施意见》,厦门市商务局印发《全面推进厦门数字商务高质量发展实施意见》等

(三)数字经济发展基础不断夯实

互联网是数字商务发展的基础。基于互联网的数字技术日新月异,改变着我们的生产、生活方式。2008年6月底,我国网民达到2.53亿,宽带网民数达到2.14亿人,均跃居世界第一位。2020年底,我国网民规模9.89亿,互联网普及率70.4%。截至2021年6月,我国网民规模达10.11亿,互联网普及率达71.6%。形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。 

数字新基建基础不断夯实。截至2020年底,全国光缆线路总长度5169万公里,互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个,其中光纤接入端口达到8.8亿个,占比93%;移动网络速率全球排名第4位,固定宽带速率全球排名第16位;我国是首批5G商用的国家之一,技术、产业、应用均世界领先,目前5G应用创新案例已超过9000个,工业互联网平台体系基本形成,具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台超过100家。

数字基建处于全球前列。2020年,中国已建成全球最大的5G网络。全年新增约58万个5G 基站,建成共享5G基站33万个,累计建成5G基站71.8万个,云计算市场规模达到2091亿元,增速为56.6%。截至2021年第三季度,由超大规模提供商运营的超大规模数据中心数量达到700个,中国位列全球第二,占比15%。

五、数字商务企业创新发展

(一)数字商务带动商业全面智能化发展

新冠疫情让数字经济参与商业智能化变革显得更加迫切,数字商务成为赋能传统产业的重要手段。随着数字技术向一二三产业的持续渗透,数字商务将成为企业经营管理中必不可少的一环,涉及生产、采购、营销、物流、办公、生活等各个领域,数字商务将引领未来商业向着更快、更准、更完善的智能化方向发展,商业智能化将成为现代企业向现代科技型转变的主要体现。

(二)数字商务引领网络文创与电子商务深度融合

数字商务的发展加速了信息技术与文化创意的融合,产生了以内容为主的新型商业模式,以短视频、自媒体、直播、游戏、音频等原创内容引流的商业模式将保持快速发展,“娱乐+”的商业模式将成为重要的生产方式。此外,数字内容产业将进一步与教育培训、电子商务深度融合,形成以知识分享、社交、娱乐等为链接的新型电子商务。

2020 年,我国在线医疗患者咨询人次同比增长73.4%,线上挂号预约进一步普及,在线诊疗、在线问询、在线药房等业务模式被广大消费者接受。

2020年在新冠疫情影响下,宅经济、无接触配送等新生活方式,推动了直播电商全面爆发,仅上半年,全国开展的直播电商活动超过了1000万场,吸引近500亿人次观看,平均每人观看30余场。截至2020年底,我国网络直播用户规模达6.17亿,其中直播电商规模为3.88亿元,在电商直播中购买过商品的用户已经占电商直播用户总数的66.2%。2020年直播电商市场规模超过万亿元,市场渗透率上升至8.6%,2021年直播电商市场规模有望接近2万亿元。

本地生活服务潜能逐步释放:随着线上流量红利见顶,本地生活服务成为新的流量入口。外卖对餐饮行业的拉动效应愈加明显,间接助推了线下品牌的线上化,众多线下品牌上线外卖平台,开启“跨场景消费+即时配送”新模式。2020年底,网上外卖用户规模达4.19亿人,较2020年3月增长2103万,占网民整体的42.3%。

社区团购发展迅猛,市场空间巨大,美团、拼多多、滴滴、阿里、京东等互联网巨头纷纷布局。2020年社区团购市场规模达到890亿元,比上年增长78%。

(三)数字商务加速传统企业数字化转型步伐

产业数字化转型得到全社会的广泛认同,数字商务的发展将加速推动企业线上线下融合,数字平台企业将为大量中小企业提供数字化转型的机会,数字技术企业将以降本增效、增强柔性为企业数字化转型提供支撑,数据分析企业将通过数据挖掘、采集、重组、分析为产业赋能,帮助企业精细化管理。数字商务通过赋能全产业链智能化升级,带动传统企业数字化转型。

(四)数字商务推动数字物流快递革新

近年来,在商流数字化带动下,我国物流快递行业智能化、数字化水平快速提升。电子商务与物流快递互为支撑、相互促进,随着信息流和电商渠道进一步下沉,以数字技术为核心的商业模式逐步走向成熟,对供应链服务要求将显著提高,数字物流、智慧供应链将成为数字商务时代的新宠,物流快递将随之迎来新一轮数字革新。

即时配送驱动整体O2O快速增长,即时物流订单规模、即时配送用户规模双双增长,向全客群、全地域、全品类、全诉求、全场景、全天候、全渠道、全触点、全服务、全速达的方向发展。2020年即时物流用户规模达到5.06亿,增长19.9%,订单规模达到228.4亿单,增长24.9%,未来即时配送用户和订单规模将保持快速增长。

(五)数字商务推动互联网金融全面普及

在线支付为数字商务发展提供了金融支撑。移动支付平台借助大量数据,通过互联网金融机构平台,研发“个性化、差异化、定制化”的金融产品,将为处于金融服务空白区的数千万长尾小微企业提供金融服务,与传统商业银行形成明显的分层次发展、差异化发展,改进小微企业金融服务,为大量中小微企业拓展了新的融资渠道。

     未来的时代无数字不商务,无数字不物流。

 

 

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