快递行业有差异化，才有一片蓝海
今年对快递行业整体来讲，算是一个很糟糕的年份，这种“糟糕”并非来自需求端的疲软，而主要是受天灾人祸的影响。先是新冠疫情导致的物流瘫痪，年初即遭遇当头一棒，很长时间才缓过劲来；然后是极兔入侵，价格战愈演愈烈，行业之间相互厮杀，拼得你死我活。然而，与市场主要玩家的刺刀见红相比，快递业的龙头顺丰却活得潇洒滋润，着实有些羡煞旁人。
由上图我们可以看到，1-9月顺丰控股实现了1095.94亿营收和55.98亿的净利润，分别同比增长39.13%、29.84%，简直是鹤立鸡群的存在。为什么顺丰会这么的特立独行呢，主要在于它和传统快递几乎是两种不同的生态模式，今年的疫情天灾、价格战人祸对它的负面影响是最小的，某种程度上甚至还有利于它的发展。
一、快递算是好生意吗
快递业是一门好生意吗，至少在互联网经济迅速崛起的这十几年，算是一个不错的风口，作为互联网经济的辅助行业，主要快递玩家们迎来了一个活跃发展的黄金时期，四通一达加上顺丰基本上都实现了快速增长，逐步壮大起来。然而，好时光不可能永无止尽，随着互联网用户逐渐接近上口上限，人力成本不断上升，竞争越来越激烈，快递行业的日子也没有以前那么轻松惬意了。
著名企业家兼投资人段永平说过——产品没有差异化的公司，迟早会遇到麻烦。快递恰恰就是一个同质化严重，差异化空间很小的行业，人们能够想到的差异化通常是时效或者服务，但这些很容易被对手予以仿效，真正在竞争中能起到杀手锏作用的，往往是更低的价格。因此，为了争夺优质客户资源，抢占更大的市场份额，残酷的价格战也就不可避免了。
我们参照美国、日本等发达国家的经验，会发现国外快递行业的发展趋势往往是集中度不断提升，最后只剩下三家寡头割据的局面，国内行业格局也会朝这个方向演进吗。
我觉得这种可能性很大，因为就目前来看，人力成本不断上升，单票价格持续下降，基本是不可逆转的趋势，再加上通货膨胀的压力，最终没有规模效应的玩家根本无法盈利，只能被市场淘汰，百花齐放的局面难以长期维持，国内快递业大概率也会出现寡头通吃的局面。
如果真实现寡头格局，对头部玩家来说未尝不是一件幸事，至少意味着能依靠规模效应压垮同行、阻挡新进入者，形成类似利基市场的行业壁垒。但是，今年发生的极兔入侵事件，却让这一构想大跌眼镜，一个外来户因为背后有资金支持，仅仅依靠价格冲击，就可以逼得“四通一达”手忙脚乱，上升到需要联手绞杀的地步，什么先发优势、规模效应，在大规模烧钱面前，立刻变得不堪一击。
这让我不禁想起了一句名言，可以用钱填平的壕沟，都算不上是护城河。寡头、先发优势、规模效应都只是伪命题吗，如何对极兔现象进行正确解读呢，《长期投资》（佛朗西斯科.加西亚.帕拉梅斯著）一书中有一段描述非常契合这一现状，作者认为在一个增长的行业中，规模效应带来的优势会被一定程度抵消，当前的快递业虽然比不上爆炸性的早期，但仍然是一个增速相当不错的行业。增速不错，意味着赛道还在不断变宽，赛道变宽就会吸引各路逐利的资金，同时也隐含着弯道超车的可能，君不见早几年的老大申通，现已日益掉队。日、美、欧那种寡头格局恰恰是迈入成熟期，行业成长性不再的产物，显然现阶段行业门槛不高，同质化竞争严重，靠价格战拼刺刀的快递业，还很难靠规模效应形成有效壁垒，算不上特别好的生意模式。
二、差异化带来的好处
与通达系不同，顺丰从一开始的定位就着眼于综合性全物流，并不过于侧重于眼前的电商红利，也许近几年增长速度、市场占有率并不显山露水，但主攻高端领域，赢得了业内最佳的品牌口碑，重金投入大数据产品、人工智能应用，软硬件设备，磨砺出了更强的综合物流能力。
显然，顺丰志在构筑更长远的竞争优势，并于近期逐渐开始厚积薄发，展露锋芒。今年的疫情，可以说给予了顺丰一个极好的展现自我的机会，当社会经济全面停摆，过度依赖快递小哥跑腿的快递迅速抓瞎，这个时候强大的软硬件及科技实力开始发挥作用，别人做不到的我可以做，人们突然发现关键时候只有顺丰能够坚持到最后一刻。
做别人做不到的事情，顺丰在产品差异化这条道路上，明显已经将同行们甩得很远，你们还在为电商份额争得头破血流的时候，我已经全面布局冷运及医药、重运、供应链、国际、同城急速等领域，电商红利要吃，但绝不过度依赖。
事实上，今年惨烈得价格战中，顺丰的单件价格下降幅度也是行业中最小的，而市场份额的上升却非常的明显，这就是差异化所带来的与众不同。为什么极兔入侵，对“通达系”威胁巨大，对顺丰却相对较小呢，因为“通达系”的壁垒不高，够得着也打得着，而全面入侵顺丰的领域，则难度系数大得多，需要长期的经营沉淀，不是靠短期烧钱就能立竿见影的。
三、壁垒强悍才有望成为寡头
行业特性及市场规律决定，快递业大概率会走向寡头格局，但一将功成万骨枯，谁才是未来的赢家呢，就传统快递而言，或许是目前暂处领先的中通、韵达，也可能是咄咄逼人的极兔、众邮，没有分出结果之前，任何出乎意外的事情皆有可能。
但是，先人一步走出差异化道路的顺丰，拥有极强的综合物流实力，早已构筑远超同行的壁垒模式，最有望锁定一个未来的寡头席位，完成从群星到明月的转换。
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