社区团购狂欢起，2021大崩溃？！
近日，社区团购品牌十荟团再获1.96亿美元C3轮融资，阿里领投，划重点，这是十荟团在2020年获得的第四轮融资。有消息称，兴盛优选也将在近期获得一笔巨额融资。
据晚点Latepost最新消息称，京东内部正在筹划名为“京东优选”的社区团购项目，刘强东亲自带队，预计12月底明年1月初正式上线，初步拟定以山东为大本营，以京东物流七大区的省会城市为中心进行铺开。生鲜前置仓品牌朴朴超市上线“朴朴特选”，以迎战社区团购。快手也不甘人后，10月底，快手已经组织了第一批队伍针对社区团购奔赴湖南长沙调研，重点考察兴盛优选。
一时间，美团、滴滴、拼多多…大小互联网巨头亲自下场厮杀，上演全明星版本社区团购大乱斗。新玩家的加入，使滴滴、美团、拼多多们这些原来的搅局者也自动升级为老玩家，在与兴盛优选、十荟团等竞争的同时，也与他们一起守擂。
还会有谁来填补空缺？
新老玩家实力相当，风格相似，他们刚刚下场，战力值满点，一时间难分伯仲。有人惊呼，“即使纵观中国互联网过去十年发展，也不曾有过如此多巨头共同参战的盛况。”
一众互联网企业为何纷纷冲进这片红海乘风破浪？市场已然进入亢奋状态，赛道拥挤喧闹，为何仍有企业试图入局？相似的业务，可复制的模式，难点在哪，参与者如何突出重围？
一夜彩旗遍九州
6月初滴滴上线旗下社区团购品牌橙心优选；旋即美团推出美团优选7月上线；8月，拼多多推出多多买菜，迅速铺展反客为主；10月底，盒马姗姗来迟加入战局。11月，快手、盒马、京东等各派军团蓄势待发，企图切入。巨头们迅速就位，竞争局势瞬间紧张。
图源：安信证券 · 2020年社区团购模式东山再起
“预售+次日达+自提”的模式，从听都没听过到无孔不入地渗入老百姓生活，人们不禁疑问，为什么一夜之间社区团购就成了香饽饽？
这在于，布局社区团购的时机已经成熟。虽然社区团购的模式早在2015年就已经出现，在2018年也得到了有前瞻性的资本的青睐，但那时候生鲜模式尚没有跑通，再加上一级市场比较困难，出现了一批倒闭潮。福兮祸所致，今年年初，一场疫情席卷全城，在疫情的催化下，人们消费习惯、态度发生改变，线上采购成为常态，这一契机使社区团购模式全面爆发。
再结合湖南长沙的社区团购品牌兴盛优选快速崛起成为黑马，为资本市场提供了一份能跑通且可复制的成功样本，至此，自2020年二季度起，社区团购领域的融资密集，资本跑步入场，触发了这场血雨腥风的社区团购之战。
从入局到不断加码再到升级为战略业务，归根结底，社区团购的爆火，还在于所有互联网巨头都将社区团购看作一场必争之战。社区团购获客成本低、流通成本低、低库存高周转，以及易复制的特性，被互联网巨头们看做是一个完美的流量入口，借社区团购的方式增加用户黏性和活跃度，也借此进入还未被完全开发的下沉市场。
张泉灵曾说过一句话，至今仍被奉为互联网界的警世恒言：时代抛弃你时，连一句招呼也不会打。时代在变，人们消费习惯发生了巨大的改变。社区团购虽然严格上来说并不是新兴事物，但是却有一种侵吞传统电商领地的迹象。社区团购是一个万亿级的消费市场，互联网巨兽们比谁都明白新变化所蕴含的市场和价值，抢占市场先机，也是最有效的一种打法。
图源：安信证券 · 社区团购入局者众，各有千秋
疯、蛮、霸、横拿下一血
仅从技术门槛来说，社区团购的要求并不高。某社区团购系统服务商提供的能够满足分销、积分、会员、晒单、秒杀、砍价等功能的系统，覆盖一个城市50个社区一年价格仅需9800元，三年仅需16800元；覆盖无限多城市、无限多社区的旗舰版本的价格三年也不过五万。为了更有竞争力，团购系统开发者还会推出按月、按季度服务的系统，月均价格不超过1000元。甚至即使不买系统也可以，只要入驻一个小程序就能开张。
技术不成难题，市场拓展人员和当地团长们才是需要抢夺的关键资源。
疯狂到，据说多多买菜在武汉开城时，短短两周时间，就把兴盛优选武汉中心仓挖到被迫关闭。“从高层到基层，从采购到运营，2～3倍的高薪挖人都不是事儿”。
在抢团长时，能用钱撬动的就用钱砸。在开发团长时，提成一家比一家给的高。例如BD谈成一个团长的提成给120元，橙心优选给130元，盒马则给150元……随着战况的胶着，提成也越给越高，原先开发一个团长可能只需要百八十，现在已经翻了两倍。除了给市场拓展人员提成，也会给每个团长150～200的补贴，当然这并不包括在团长们的销售提成中。
抢夺推广人员和团长都是为了拿下终端客户。对于消费者，互联网巨头们的抢夺战更是激烈，打折、赠券、抽奖、满立减…促销拉新手段不胜枚举。据媒体报道，美团优选、多多买菜豪砸百亿补贴，在当地发起的价格战非常激进，美团优选6枚鸡蛋的促销预告价格是1.79元（注：正常价格约为6元-8元），而多多买菜立即跟进，6枚鸡蛋卖1.59元。到了正式开促时刻，美团优选迅速把价格降至1.58元，多多买菜立马跟进下调至1.48元。
这样蛮横的进攻效果显著。橙心优选总裁刘自成立下军令状，三个月“打”下全部主要省市。11月22日，橙心优选宣布日订单突破1000万，成为行业第一，而此前社区团购行业的最高单量由兴盛优选保持，目前日单量在800万左右。美团优选、拼多多不遑多让，截止11约30日，据网上公开可查数据，拼多多已拿下25省，成为当下铺展地域最多的社区团购玩家；美团优选计划三个月进驻20个省份，其“千城计划”正在加速落地。
图源：安信证券 · 社区团购的势力分布
供应链才是社区团购的命门
想要真正在社区团购领域建立话语权，命门还在于是否建立了完备的供应链管理和物流体系。兴盛优选联合创始人刘宇辉曾表示：“不管是B2B，还是社区电商，本质上还是供应链效率的革命”。
曾经被称为“社区团购行业黑马”的松鼠拼拼，发展最快的时候，上线三个月后GMV过亿元，六个月就冲击了社区团购的第一梯队，但最终由于扩张速度太快，供应链跟不上，在融资烧完后资金链断裂后遇困，成为社区团购发展史的一块界碑。
2019年8月，松鼠拼拼折戟在社区团购的大浪潮前夜。同月，你我您也惨遭收购。2019年社区团购繁荣过后，没有资金持续注入和建立自己供应链体系的玩家，命运只有两个，消亡或被吞并。
熬过寒冬的玩家，正在巩固自己的供应链体系。收购你我您的十荟团，今年获得的多轮融资都将用于全国仓配建设和供应链能力提升，进一步提高末端履约的效率和体验。兴盛优选同样重金砸在供应链网络完善上，其打法是重仓农产品基地，搭建“阿必达”平台，链通近万家上游供应商（工厂+品牌），并基于自控的物流团队，将商品输送给“省市、区县、乡镇、村（社区）”的五级服务网点。
供应链是社区团购攻防战的护城河。生鲜产品客单价低，利润薄，巨额资本支持下的头部玩家，短期内用户数呈现指数型增长趋势，但以烧钱补贴为纲的玩法必定会后继乏力，如不能健全自己的造血能力，未来则很难实现自我发展和盈利。
社区团购走向何方
越来越热的社区团购话题，也涌现出来越来越多质疑和反对声音。
首先是中小社区团购玩家和经销商们的抵制。由于社区团购门槛低，模式易复制，一时间涌入大量玩家，社区团购市场同质化竞争异常严重，市场变得杂乱无章。
社区团购玩家联合倡议书
据《开曼4000》报道，巨头快节奏的扩张之路，砸钱捞人和做补贴，让社区团购市场正在走向复杂化，市场的秩序正在逐步被打破。中原区域平台有井有田、量子美食、多米社区联合发声，呼吁友商绝不以次充好，缺斤少两；绝不恶心补贴，捣乱市场正常秩序；绝不采取盯梢、跟随、干扰、威胁等手段干扰友商经营活动；绝不造谣、恶意散布，传播友商虚假编撰信息等。
在一些团购平台上，很多商品零售价比从传统经销渠道的进货价还要便宜，再加上补贴，价格更是突破想象，这让很多做小本买卖的商贩感到竞争的危机。社区团购本来就是越过中间环节，直接连接源头供应商和终端消费者的模式，未来不可避免地将取代一部分菜市场和连锁超市。这种渠道创新打破了既有的平衡利大于弊还是弊大于利，是一个复杂的社会问题。
社区团购是不是只有当下的一种形式？
正在拓荒的盒马虽然看好社区团购模式的发展潜力，但在内部并不使用社区团购这个概念，因为觉得这几个字不能代表它的未来。盒马优选事业部总裁侯毅认为，当下社区团购仅仅还处在萌芽阶段，今天大家看到的模式，一定不是最终模式，未来还有漫长的模式演变可能性。
拼多多的买菜业务虽然也走“预售+次日达+自提”的路子，但拼多多明确指出多多买菜不是社区团购，而是拼多多拼购业务的自然延伸，不愿意将买菜业务放在社区团购的赛道中解读。相比兴盛优选、美团优选等的重团长模式，拼多多正在摸索一种“去团长化”的社区团购新模式。
社区团购的市场，是多方共赢，还是走向巨头垄断？
“社区团购”的定位，是服务于社区的新零售时代的渠道创新，本质上还是做零售生意。参照中国快消品的零售版图，不乏华润、大润发、沃尔玛等遍布全国的“超级巨星”，但同时也有很多本土零售商在区域范围内根深蒂固、风生水起，甚至全国性、国际性的巨头都闯不进来。
社区团购必须具备的仓配系统、物流体系，都不能再短时间内得以建立，只能以部分中心区域先发展，再慢慢拓展周边区域。这使得社区团购受地域因素影响很大，不同地区的供应链、仓储配送、SKU品类、价格千差万别，几乎不可能有一个品牌完全具备这样强大的统筹调配能力。美团优选、橙心优选、多多买菜等全国范围内头部玩家的入局，团购品牌在地域分布上依然呈现多点开花趋势，未来恐怕不会出现完全的“一家独大”。
社区团购的终局，何时出现？
社区团购行业短短数年历经兴起、泡沫和洗牌，又在疫情的催化下浴火重生，发展轨迹跌宕起伏，大起大落。2020下半年，大小互联网企业、连锁商超带着源源不断的资金进入，这场好戏进入最后的高潮。
不是不看好社区团购，而是不看好这种失去理智的狂欢。遥想2019年社区拼团还一片火热的时候，松鼠拼拼创始人杨俊曾表示，社区团购行业绝不会有现在这么多玩家，只能剩下两三家，而且不是整个行业死一批的问题，是第一梯队要死一批。没想到一语成谶。历史总是惊人的相似，2020年末，这种竞争再次重现。
美团优选7月入局，到9月底正好一个季度。11月30日，美团发布的三季报数据显示，新业务美团优选及其他分部经营亏损由2020Q2的15亿元扩大39%至20亿元，经营亏损相比于2019年同期扩大68.8%，经营利润率同比下降3.7个百分点。但好在美团整体营收向上增长，营收同比增长28.8%，净利润录得67亿元，相比去年同期增长了364.6%，足够覆盖美团在新业务上的亏损。
但是其他靠融资输血的中小创业公司呢，如果没有源源不断的资金支持，无法巩固自己的供应链优势，甚至可能会连仅有的区域优势也会丧失。社区团购市场虽大，但也不能容纳所有玩家试图独占的野心。这就是一个速战速决的战场，今年年底恐是最后一仗，一年时间必能够决出胜负，答案很快见分晓。
最后，用兴盛优选CEO周颖洁的一句话作为总结：社区电商当下犹如“沼泽”，看起来一马平川没有门槛，但实际上如果你不明白沼泽的规律，陷入其中，越用力，也会陷得更深。
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