时间：2018-12-21 12:49:42 点击：次
来源：双壹咨询 作者：刘延浩

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12月18日晚间，顺丰、韵达、圆通、申通发布了未经审计的11月份经营简报。从数据来看，圆通业务量首次反超韵达。虽然中通未公布上个月经营数据，但圆通市占率排名第二应该是个不争的事实。

市场不会辜负努力的人。双壹认为，圆通自去年网络风波后，采取了一系列提质增效的措施，且在经营业绩上得到了积极的反馈。

11月是快递一年中揽派高峰旺季，双11则是企业实力有力的体现。双11当天，圆通订单量再破亿，比2017年提早了6时53分。圆通11月份冲劲回归并非偶然，从今年第二季度开始，圆通复苏迹象明显，业务量逐步企稳回升。

附图：圆通业务增速与行业平均增速对比

痛定思痛，圆通变革速度之快值得点赞。

根据双壹对基层网点多年的研究发现，网点的景气度来自于信心引导下的投资驱动，这个结论引出两个关键因素：信心和投资。这两大因素对于全网的发展同样适用。最近一年，圆通总部在加大中转运输环节投资力度，提振网点对圆通信心方面做了很大努力。

中转环节。圆通与菜鸟联合研发的AGV自动化分拣设备投入使用，完成了350台机器人昼夜作业，每天可分拣超50万包裹，达到2.1万件/小时；完成了全网近半转运中心的设备改造，投入使用智能分拣设备，以及数百台DWS（自动称重扫描）设备，以减少操作环节，提高中转效率。如果说中通和韵达过去几年是逐步实现转运中心的自动化，圆通和申通则是在近两年加速追赶，提高自动化和直营中心比例，并且降本增效效果已经逐渐显现出来。

干线运输环节。加大自有车辆比例，自有车辆增至1244辆。加大大方位车、甩挂使用率，实现运力统筹、提升车辆运营效率、提高议价能力。今年上半年，圆通干线运输成本同比下降9.32%。

基层网络方面。网点对行业、对总部没有信心，则不敢投资，没有动力抢市场，严重者还会退出网络。今年年初，圆通在全国开展了2018年服务分公司降本增效措施宣讲会，将“管理网点”向“服务网点”的理念传递给基层。“双11”收尾之际，喻渭蛟亲自下基层，与快递小哥同行，重振了基层网点的信心。他穿上工服和业务员一起派送快件，向客户表达谢意；深入分公司看望一线员工，向在“双11”期间奋战在各自岗位上的圆通人表示感谢。

然而圆通市场第二的位置尚不稳固。2018年第三季度，中通、韵达、圆通的市占率分别为16.5%、13.9%和12.8%，中通市场老大的地位相对稳固，彼时韵达位列第二，日均业务量比圆通多156万单/天，而11月份圆通日均单量仅比韵达多57万单/天。

附图：电商快递市场份额变动回顾（2013-2018Q3）

若想夺得市占率第一的宝位，韵达和圆通均需先稳固市场第二的名次。一般而言，旺季的业务量是第二年的常态量，圆通若稳固住当前的优势，在2019年有望保住榜眼的位置；而韵达11月份的业务量增速为44.85%，在通达系中排在首位，且增长势头迅猛。两家企业的夺位战势必胶着。

关于明年扩大市场占有率的举措，韵达股份在参加投资者网上接待日活动时提到，通过更进一步提时效、提服务，不断向客户提供无与伦比的快递服务体验，以软实力释放市场空间，坚持五个持续：

• 持续夯实“快递核心业务“的底盘；
• 持续扩大信息化智能化优势；
• 持续实施精益管理；
• 持续强化末端揽派服务；
• 持续锤炼“韵达”品牌。

快递竞争格局未稳，各企业均使出十八般武艺拓展生存空间。市场老大的位置在过去几年尚且频繁易主，2019年，龙头企业之间不仅仅是老大位置之争，第二名的竞争也会愈加激烈。